Consultoria de CRM em Portugal: o que a Inubia faz, para quem e com que método
Se a sua empresa já tem um CRM e a equipa comercial continua a trabalhar no WhatsApp e numa folha de cálculo, o problema não é a ferramenta. É o processo que ninguém desenhou antes de a configurar.
A resposta curta: a Inubia, marca do grupo Brasfone, é uma consultora de CRM, automação comercial e Revenue Operations para PME. Implementa o Pipedrive ao processo real de cada empresa e acompanha a equipa até à adopção. É Parceiro Oficial Platinum do Pipedrive, tem sede em Faro, escritório em Barcelona e experiência em 12 sectores.
O que muda no dia seguinte a uma implementação feita assim: a lead que entra pelo site já tem dono, prazo e tarefa de seguimento criados pelo CRM, sem ninguém se lembrar de os criar. Esta página explica o que a Inubia faz, para quem faz sentido, para quem não, e com que método trabalha.
O que faz uma consultora de CRM, e o que faz a Inubia em concreto?
Uma consultora de CRM desenha o processo comercial antes de tocar no software, configura a ferramenta a esse processo e fica até a equipa a usar sem ajuda. É isso que a distingue de quem vende licenças: se o fornecedor não lhe perguntou como a sua equipa fecha um negócio hoje, vai receber licenças e um manual.
A Inubia, marca do grupo Brasfone, faz essas três coisas e mais duas. Liga o CRM aos canais por onde as leads entram, site, WhatsApp, email e chamadas, para que cada contacto fique registado no sítio certo no momento em que acontece. E monta o reporting para que a direcção veja o funil sem pedir uma folha a ninguém.
O trabalho divide-se em sete serviços, descritos a seguir. Contratam-se em separado. Rendem mais quando o fluxo é desenhado como um todo, do primeiro contacto ao relatório do mês, porque é nas passagens entre etapas que a informação se perde.
Que serviços inclui a consultoria de CRM da Inubia?
Sete. Os seis primeiros têm início e fim. O sétimo é o que mantém os outros seis a funcionar.
Implementação de CRM
Configuração do Pipedrive ao processo real da empresa: funil e etapas por tipo de negócio, só os campos que a equipa vai mesmo preencher, dashboards com os indicadores que a direcção lê, regras que criam tarefas e avisos sem intervenção manual, e formação com casos reais da empresa. Veja como a Inubia implementa o Pipedrive.
Automação comercial
As tarefas repetitivas e as cadências de seguimento passam para o CRM: distribuição e prioridade de leads por regra, mensagens por etapa, lembretes criados no momento certo. O objectivo é um só: que o seguimento deixe de depender da memória de uma pessoa.
Revenue Operations
Alinhamento entre marketing, vendas e operação para que o número do fim do mês seja previsível. Processo comercial normalizado, indicadores definidos uma vez e lidos por todos, reporting por equipa e por fase, plano de evolução por etapas.
Produtividade e operações
Gestão do trabalho depois da venda: processos, tarefas e modelos por tipo de projecto, regras de aprovação e delegação, documentação organizada, e a ligação entre vendas, execução e backoffice quando a empresa precisa dela. Para que nenhum projecto pare por esquecimento ou por falta de contexto.
Integrações e conectividade
Ligação entre as aplicações e os canais da empresa: comunicações (WhatsApp, email, voz), sincronização de dados entre sistemas, regras de mapeamento, e monitorização do fluxo para se saber no próprio dia quando algo deixou de passar. Cada dado nasce num só sítio e circula com o contexto com que nasceu.
Consultoria estratégica
Para quem ainda não sabe por onde começar: auditoria do processo actual, diagnóstico das falhas, roadmap por fases com os ganhos rápidos à cabeça, e recomendação de ferramentas. A Inubia é Parceiro Oficial Platinum do Pipedrive e di-lo na primeira reunião, para que a recomendação se leia com esse dado à vista.
Continuidade
Depois do go-live: apoio no dia a dia, ajustes em automações e configurações, evolução do processo à medida que a empresa cresce. É opcional. É também o que separa um CRM que a equipa ainda usa daqui a um ano de um que ficou parado ao terceiro mês.
Para quem faz sentido a consultoria de CRM da Inubia, e para quem não?
Faz sentido para PME em Portugal e Espanha com equipa comercial activa: volume de leads para gerir, um processo com várias etapas entre o primeiro contacto e o fecho, e necessidade de reporting. Quem decide é, em regra, o sócio-gerente, o director comercial ou o director de operações. O director financeiro entra quando pergunta “medido como?”.
Não faz sentido em quatro situações. Empresas sem leads para gerir: um CRM sem fluxo de entrada é uma lista de contactos cara. Empresas que querem a ferramenta instalada sem dedicar horas da equipa ao desenho do processo: sem essas horas, a implementação não acontece. Empresas que precisam de um sistema feito de raiz: a Inubia configura e liga ferramentas que já existem. E empresas que querem uma percentagem de resultado garantida antes de começar.
A esta última a resposta é sempre a mesma. O resultado mede-se no CRM, mês a mês, e os casos publicados são os números de um cliente, não uma promessa a outro.
Com que método trabalha a Inubia?
Em quatro passos, e o primeiro não toca no software. Diagnóstico e desenho do fluxo: analisa-se o processo actual, identificam-se as fricções e desenha-se o fluxo que se quer, antes de qualquer configuração. Sai daqui uma página com as etapas, o dono de cada uma e o que faz uma lead passar à seguinte.
Implementação e configuração: o Pipedrive e as ferramentas à volta dele configuram-se a essa página, com os campos, as automações e as integrações que ela pede. Formação com casos reais: a equipa aprende com os negócios dela, não com exemplos de manual, e fica com documentação curta para consultar sem ligar a ninguém.
Continuidade: depois do go-live, acompanhamento, ajustes e evolução do processo, com a Inubia ao lado. No dia seguinte, a lead tem dono, o seguimento tem prazo e a direcção abre o Pipedrive e vê o funil inteiro.
Diagnóstico e desenho do fluxo
Implementação e configuração
Formação com casos reais
Continuidade
Que prova existe de que o método funciona?
A Beauty Box, empresa de beleza e estética, tentou implementar o Pipedrive sozinha durante mais de 6 meses. Com a Inubia, marca do grupo Brasfone, o Pipedrive ficou operacional em menos de 4 semanas. O percurso completo está na página do caso Beauty Box.
A ferramenta era a mesma nas duas tentativas. Mudou a ordem: primeiro o processo numa página, depois a configuração a essa página, depois a equipa formada com os casos dela, e não com exemplos de manual. É a diferença entre configurar um CRM e implementá-lo.
Estes são os prazos da Beauty Box, no contexto dela, e não uma promessa para a sua empresa. O que se repete de uma implementação para outra é o método. O prazo e o resultado medem-se no CRM. Os outros casos publicados, com os números de cada um, estão ligados a partir de cada página de indústria.
Em que sectores e onde trabalha a Inubia?
A Inubia, marca do grupo Brasfone, tem sede em Faro e escritório em Barcelona, e trabalha com PME em Portugal e Espanha. É a marca de CRM, automação e Revenue Operations de um grupo que trabalha com empresas em Portugal desde 2000.
Tem experiência em 12 sectores. Os de maior profundidade são saúde e clínicas, imobiliário, mediação de crédito, seguros, agências, fitness, serviços e PME, e call centers. Em cada um, o processo comercial tem etapas próprias, e é por isso que o desenho vem antes da configuração.
Entre os clientes estão Life Plane Resort, KW, Remax e Century 21, no imobiliário, e o Grupo Lusíadas Saúde, na saúde. Nas clínicas dentárias, as Clínicas Hey Doc e a Clínica Caniço, em Braga; nos seguros, a Tranquilidade e a MAPFRE; na mediação de crédito, a ARYS; no fitness, a Fitness Up; na beleza e estética, a Beauty Box. As páginas por sector estão em indústrias.
A inteligência artificial entra na consultoria de CRM?
Entra quando o processo já está desenhado e o CRM já está a ser usado. A Inubia aplica IA a vendas e operações sobre os modelos Claude, da Anthropic, integrada com o CRM que a empresa já tem, por camadas e com uma regra: o mínimo de IA que resolve o problema.
Uma empresa que ainda não regista as leads não precisa de um agente de IA. Precisa de um CRM a funcionar.
O que isso significa na prática, e por onde se começa, está na página de consultoria de IA para PME.
Perguntas frequentes
A Inubia só trabalha com o Pipedrive?
A Inubia é Parceiro Oficial Platinum do Pipedrive e é nele que implementa. O desenho do processo vem antes da ferramenta e é o que se leva para a primeira reunião. A recomendação de ferramentas faz-se com esse dado à vista, dito logo no início.
Quanto tempo demora uma implementação de CRM?
Depende do número de etapas do processo e das horas que a equipa da empresa pode dedicar ao desenho. No caso da Beauty Box, o Pipedrive ficou operacional em menos de 4 semanas, depois de mais de 6 meses a tentar sozinha. O passo que mais pesa no prazo é o desenho do fluxo, não a configuração.
A Inubia trabalha com empresas fora do Algarve?
Sim. A sede é em Faro, o escritório espanhol é em Barcelona, e os clientes estão em Portugal e Espanha. A Clínica Caniço, por exemplo, é em Braga. O primeiro passo é o mesmo em qualquer ponto do país: uma conversa de 30 minutos sobre o processo comercial da sua empresa.
O que acontece depois do go-live?
O serviço de continuidade, se a empresa o quiser: apoio no dia a dia, ajustes em automações e configurações, e evolução do processo quando a empresa cresce ou muda de etapas. Sem continuidade, a equipa fica com a documentação e a formação para trabalhar sozinha.
Como se começa?
Com uma consultoria gratuita de 30 minutos, com o processo comercial da sua empresa em cima da mesa. Saem de lá duas coisas: o que faz sentido fazer primeiro e o que não precisa de ser feito. Marca-se em inubia.com/pt/contactos.
O passo seguinte
Se quer saber que serviço, ou que combinação, faz sentido para a sua empresa, o primeiro passo é perceber o contexto e desenhar o fluxo:
Consultoria gratuita de 30 min: Pipedrive à medida, pela InubiaInubia, marca do grupo Brasfone. Consultoria de CRM, automação comercial e Revenue Operations para PME. Parceiro Oficial Platinum do Pipedrive, com sede em Faro.